Планирование портфеля проектов
Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.
Содержание:
Портфель проектов в MS Project Server.
Портфель проектов – перечень проектов компании, объединённых в зависимости от структуры портфеля проектов EPM. Формирование портфелей проектов позволяет повысить эффективность управления большим количеством проектов в компании.
Объединение проектов в портфели в информационной системе MS Project Server позволяет анализировать общие данные проектов портфеля. Для формирования портфеля проектов в системе MS Project Server необходимо создать поле EPM со структурой портфеля проектов.
Структура проектов портфеля EPS
Структура портфеля проектов
Портфель проектов компании, может включать следующие группы
- Общий портфель проектов. Это перечень всех проектов реализуемых в компании.
- Портфели проектов. Это проекты сгруппированные за определенными признаками, Зачастую проекты и программы группируют в портфели для передачи контроля над ними одному из кураторов. Куратора назначают из числа руководителей высшего звена. Кураторы портфелей проектов входят в совет по управлению проекта.
- Программы. Программа это перечень проектов связанных между собой общими целями и результатами .
- Отдельные проекты. Отдельные проекты реализовываются в рамках портфеля проектов и не входят не в одну из программу компании.
Типы проектов в портфеле:
Все проекты компании разделяются на две группы: внешние и внутренние проекты. Внешние проекты инициируются на основании запросов от клиентов компании и направлены на обслуживание клиентов компании и получение прибыли. Внутренние проекты инициируются на основании стратегии развития компании и направлены на развитие активов компании.
1. Внешние проекты.
- Программы оказания услуг клиентам компании.
- Проекты оказания услуг клиентам компании.
2. Внутренние проекты.
- Программа развития информационных систем. В программу развития информационных систем входят проекты создания и/или развития информационных систем и бизнес-процессов компании.
- Программа развития линейки продуктов компании.В программу развития линейки продуктов компании входят проекты по создания и развитию новых продуктов и услуг компании.
- Программа развития филиальной сети. В программу развития филиальной сети входят проекты по созданию новых филиалов сети и проекты по развитию уже существующий филиалов компании.
- Рекламные проекты. Проекты направленные на реализацию маркетинговых мероприятий для рекламы как самой компании так и отдельных продуктов и/или услуг компании.
Для создания портфеля проектов необходимо сделать следующие шаги:
- Определить группы, на которые будут разбиты проекты. Это можно сделать на основании принятой в компании классификации проектов. Проекты можно группировать по городах, в которых они реализуются, или по типу проектов. Рекомендуем создавать простые структуры при первой настройке.
- Установить таблицу значений структуры. Для снижения количества ошибок установите фиксированный перечень значений для структуры. Что бы это сделать переходим на закладку "Параметры сервера" и выбираем в блоке "Корпоративные данные" пункт "Корпоративные настраиваемые поля и таблицы подстановки". В открывшемся окне в блоке "Таблицы подстановки для настраиваемых полей" нажимаем кнопку "Создать таблицу подстановки". Зачастую группы проектов определяются для делегирования контроля за проектами от руководителя компании его замам. Решения, для которых не хватает компетентности руководителей проектов, могут приниматься руководителями портфелей проектов (кураторами).
- Создаем таблицу подстановки. Для этого указываем имя таблицы (к примеру "Типы проектов"). Указываем его тип, в нашем случае это "Текст". Указываем маску кода, точнее структуру. если у Вас будет несколько уровней (к примеру "Строительные проекты", а в них "Проекты коттеджного строительства" и "Строительство таунхаусов"), указывайте количество уровней и тип данных в них. В пункте "Таблица подстановки" укажите в столбце "Значения" укажите перечень значений структуры. После всех изменений нажмите кнопку сохранить.
- Создаем сам столбец. Для это переходим в блок "Корпоративные настраиваемые поля" и нажимаем кнопку "Создать поле". В открывшемся окне указываем название поля (к примеру "Тип проекта"). Указываем объект - "проект" и тип - "текст". В разделе "Настраиваемые атрибуты" выбираем пункт "Таблица подстановки". Выбираем название таблицы подстановки и значение по умолчанию. После чего нажимаем кнопку "Сохранить". Более подробно о создании корпоративных столбцов.
- Распределение проектов по портфелям. Для указания какие проекты к какому портфелю относятся перейдите на закладку "Проект", выберите проект и нажмите на его название. В открывшемся окне проекта перейдите на пункт левого меню "Информация о проекте". В открывшемся окне будут выведены настраиваемые поля. Если система не дает возможности редактировать эти поля нажмите на пункт верхнего меню "Проект" и нажмите кнопку "Изменить". Установите значение в поле (к примеру в поле "Тип проекта"). После чего нажмите кнопки "Сохранить" и "Закрыть".
- Настройка отображения портфеля. Для того чтобы отобразить портфель нужно изменить представление в центре проектов. Для этого нажимаем на пункт левого меню "Параметры системы", в блоке "Настройка интерфейса пользователя" выбираем пункт "Управление представлениями" и в открывшемся окне выбираем группы представлений "Центр проектов". В данном окне можно изменить любое представление (к примеру "Сводка") - для этого нажмите на его название. В блоке "Поля" добавьте наше новое поле структуры в блок "Отображаемые поля" и нажмите кнопку "Сохранить". Более подробно о настройке представлений.
- Группировка по портфелям. Для группировки портфелей перейдите на пункт левого меню "Проект". В верхнем меню выберите закладку "Проект" и в поле "Группировать по" выбираем название столбца структуры (к примеру "Тип проекта"). Для группировки сразу по нескольким столбцам выбираем пункт "Настраиваемая группа" и в открывшемся окне выбираем поля для группировки.
Присоединяйтесь к сообществу проектных менеджеров в телеграмм канале "Управление проектами с MS Project" https://t.me/msprojectonline Задать вопросы можно перейдя по ссылке.
Вас могут заинтересовать следующие материалы
Как описывать портфель проектов в MS Project Pro
03.04.2026
4173
Описание портфеля проектов в MS Project Pro
Как проводить анализ портфеля проектов с использование метода трендов
09.04.2026
2190
Анализ портфеля проектов с использование метода трендов
Описание методов формирования структуры портфеля проектов
02.11.2025
12586
